Modèle de gestion de la relation client
Générez et gérez des prospects, gardez la trace des échanges et augmentez les ventes avec vos clients nouveaux et existants à l’aide de ce modèle CRM. Dans la section « Lead », indiquez le nom d’une entreprise, la personne-ressource au sein de celle-ci et les ventes anticipées. Dans la section dédiée au journal des échanges, gardez un œil sur la date du dernier contact, la prochaine action à entreprendre et le statut du prospect. Assurez-vous d’atteindre vos objectifs de ventes et de chiffre d’affaires grâce aux fonctionnalités de développement de la relation client et de suivi des activités des ventes que propose ce modèle CRM tout-en-un.
Pour plus d’informations sur le sujet, consultez l’article « Stratégie, planification et mise en œuvre de la gestion de la relation client ».
Télécharger le modèle CRM
Modèles d’ajout de client
Pour prospérer, toute entreprise doit être en mesure de récolter de précieuses informations lors de son processus d’ajout de client. Que vous soyez une start-up, une PME ou une grande entreprise, utilisez ces modèles d’ajout client pour récolter des données précises sur votre clientèle et les partager en toute sécurité avec les membres de votre équipe. En ayant les données sur les nouveaux clients à portée de main, tous les membres de votre organisation sont en mesure de gérer les comptes clients de manière efficace.
Formulaire simple d’ajout de client
Les entreprises doivent absolument consigner précisément leur prise de contact avec les nouveaux clients et les prospects. Ce modèle entièrement personnalisable comprend des sections dédiées aux informations suivantes sur l’entreprise d’un client :
- nom de l’entreprise, entreprises connexes, coordonnées
- détails spécifiques à l’entreprise (p. ex., banque, conseiller juridique, etc.)
- produits ou services susceptibles de l’intéresser
Avec ce formulaire, tout membre de l’équipe peut facilement consulter les informations relatives à l’ajout d’un client et déterminer l’action à entreprendre afin d’assurer un suivi et une gestion réussis.
Pour en savoir plus sur la clé d’une intégration client réussie, consultez ce guide.
Télécharger le formulaire simple d’ajout de client
Formulaire d’ajout de client pour PME
Récoltez des informations précieuses avec ce formulaire d’ajout de client conçu pour les PME. Ce formulaire d’ajout est conçu pour les PME qui ont besoin d’une méthode fiable pour récolter des informations précises sur leurs nouveaux clients et prospects. Utilisez ce formulaire d’ajout pour un ou plusieurs clients, conformément à la croissance de votre entreprise.
Télécharger le formulaire d’ajout de client pour PME
Formulaire de prise de contact pour entreprises
Au cours du processus d’ajout d’un nouveau client, vous devez disposer du bon outil pour recueillir les informations le concernant. Si les informations récoltées sur le nouveau client ou le prospect manquent de précision, vous risquez de perdre de précieuses opportunités en matière de gestion de la relation client. Ce formulaire de prise de contact pour entreprises vous permet de personnaliser les données concernant chaque nouveau client ou prospect, afin d’établir un partenariat à long terme et mutuellement bénéfique.
Télécharger le formulaire de prise de contact pour entreprises
Modèles de profil client
Ces modèles de profil client personnalisables vous permettent de définir facilement votre client idéal et d’accéder instantanément à son persona marketing. Les modèles de profil client vous permettent de spécifier votre public cible afin de comprendre comment répondre précisément à ses besoins. Téléchargez et utilisez ces modèles pour déterminer qui est susceptible d’acheter vos produits et services tout en identifiant de nouvelles opportunités de vente.
Modèle simple de profil client
Lorsque vous comprenez vos clients, vous pouvez les aborder en toute confiance à l’aide de stratégies de vente appropriées. De plus, ces stratégies très ciblées conduisent finalement à des partenariats commerciaux durables. Pour mieux comprendre l’adéquation entre votre offre et les besoins d’un client, utilisez ce modèle simple de profil client pour assurer un suivi individuel. Renseignez en toute simplicité les caractéristiques de votre client idéal, les coordonnées de l’entreprise, ce qui compose son persona et les évaluations de compatibilité.
Télécharger le modèle simple de profil client
Modèle de feuille de calcul pour persona client
Créez une représentation précise de votre client idéal à l’aide de ce modèle de feuille de calcul pour persona, ou avatar, client. Ce modèle vous permet d’ajouter l’image d’un persona cible, ainsi que ses caractéristiques et habitudes, afin que vous puissiez cerner votre client idéal et déterminer les opportunités de croissance.
Télécharger le modèle de feuille de calcul pour persona client
Modèle de profil client confidentiel
Utilisez ce modèle de profil client confidentiel pour garantir la protection des données sensibles de vos profils clients. Ce modèle vous permet de classer tous les éléments sensibles comme confidentiels, afin de vous assurer que toute personne qui accède au profil le gère correctement. Afin de brosser le portrait complet d’un client, saisissez ses coordonnées ainsi que tous les détails pertinents concernant les membres de sa famille et ses biens. En suivant ce processus, vous pouvez mieux adapter vos offres à ses besoins.
Télécharger le modèle de profil client confidentiel
Modèles de fichier journal client
Un bon suivi des échanges vous permet d’améliorer vos relations avec vos prospects et vos clients, quelle que soit leur ancienneté, et de renseigner des opportunités commerciales dans votre pipeline de ventes. Utilisez ces modèles gratuits de fichier journal des clients pour garantir une gestion efficace des clients.
Modèle de journal d’appels commerciaux
Ce modèle de journal d’appels est parfait pour les équipes des ventes qui cherchent un moyen de consigner avec précision les appels commerciaux. Indiquez le numéro de téléphone du client, la date de l’appel, les contacts pertinents et vos observations sur l’appel, afin que l’équipe ait accès au suivi et puisse déterminer les mesures à prendre pour atteindre vos objectifs de vente.
Télécharger le modèle de journal d’appels commerciaux
Modèles de journal d’appels clients
Ce modèle simple de journal d’appels clients vous permet d’entretenir des relations solides avec vos clients. Saisissez la date de l’appel, le numéro du contact, les détails de la réunion et toutes les notes importantes liées aux conversations que vous avez avec chaque client. Les membres de l’équipe peuvent consulter le journal d’appels clients et déterminer l’action appropriée pour favoriser la relation.
Télécharger le modèle de journal d’appels clients
Modèle de journal d’appels clients quotidiens
Visez l’excellence dans votre gestion de la relation client grâce à ce modèle de journal d’appels quotidiens tout-en-un, qui vous permet de surveiller vos échanges journaliers avec votre clientèle. Saisissez la date, l’heure, le nom et le numéro de l’appelant, ainsi que toute autre information relative à l’appel. Grâce à sa mise en page simplifiée, ce modèle vous permet de suivre très précisément – à la minute près – vos contacts téléphoniques avec vos clients.
Télécharger le modèle de journal d’appels clients quotidiens
Fiches d’information client
Conçues pour aider les organisations de toutes tailles à assurer le suivi des informations clients, ces fiches d’information gratuites normalisent votre processus de collecte d’informations. Ces modèles entièrement personnalisables vous permettent de recueillir toutes les informations pertinentes sur les clients. Ce faisant, vous pouvez progressivement mieux comprendre la situation de votre client afin de répondre à ses besoins, et ainsi atteindre les objectifs de votre entreprise en matière de relation client.
Modèle simple de fiche d’information client
Utilisez ce modèle simple de fiche d’information client pour saisir tous les détails pertinents le concernant. Cette fiche polyvalente vous permet de recueillir des informations pour un seul ou de nombreux clients. Avec ce modèle à la mise en page flexible, personnalisable et simplifiée, fournissez aux membres de votre organisation toutes les informations client dont ils ont besoin (coordonnées, instructions spéciales et autres observations, telles que les conditions particulières).
Télécharger le modèle simple de fiche d’information client
Modèle Excel de fiche d’information client
Cette fiche d’information client facile à remplir est l’outil parfait pour recueillir des données propres à chaque client. Saisissez les informations contractuelles, les rendez-vous, les demandes des clients, les spécificités en matière de paiement, l’utilisation du compte et les signatures (si nécessaire) afin de conserver des notes complètes sur vos clients. Doté d’une mise en page simple, ce modèle de suivi des informations offre une vue d’ensemble sur les besoins de vos clients.
Modèle de fiche d’information fiscale
Utilisez ce modèle de fiche d’information pour suivre les spécificités fiscales propres à votre client. Votre équipe de préparation de déclarations de revenus dispose ainsi de données à jour afin de proposer un service adapté. Saisissez les renseignements sur le contribuable, le conjoint, les personnes à charge et d’autres données pertinentes afin de disposer des informations fiscales les plus récentes pour préparer les déclarations de revenus. Ce modèle comprend également des sections pour le total des frais de l’administration fiscale et pour tout solde dû. Les comptables fiscaux et d’autres spécialistes en la matière peuvent utiliser ce modèle de fiche d’information fiscale afin de garantir une exactitude complète et une pleine transparence le jour de la déclaration de revenus.
Télécharger le modèle de fiche d’information fiscale
Listes de contrôle et modèles d’intégration
Utilisez ces listes de contrôle et ces modèles d’intégration pour recueillir des données complètes sur vos clients ou vos nouvelles recrues et démarrer du bon pied. Que vous travailliez dans la vente, la gestion, les ressources humaines ou d’autres services qui facilitent l’accueil des clients ou l’intégration des nouveaux employés (accueil, formation, suivi, etc.), ces modèles vous donnent tous les outils dont vous avez besoin pour garantir la bonne réalisation de toutes les exigences du processus, de la documentation aux tâches en passant par la formation.
Modèle de liste de contrôle pour l’intégration des clients
Bien que le terme « intégration » soit souvent associé aux tâches que les nouvelles recrues doivent accomplir, les membres de votre équipe peuvent utiliser ce modèle de liste de contrôle pour l’intégration des clients afin de leur assigner des tâches et d’assurer leur bonne intégration. Renseignez le travail en attente (p. ex., attribuer un représentant commercial), les tâches d’accueil (p. ex., programmer une première réunion avec le client), le suivi (p. ex., répondre aux questions du client) ainsi que d’autres détails, afin de veiller à ce que vos clients soient bien intégrés dans votre entreprise et familiers de vos produits ou services.
Télécharger le modèle de liste de contrôle pour l’intégration des clients
Liste de contrôle pour l’intégration des nouvelles recrues
Assurez la réussite de vos nouvelles recrues avec cette liste de vérification pour l’intégration des nouveaux collaborateurs : vous pourrez ainsi vous acquitter de toutes les exigences documentaires, de la formation et des tâches liées à ce processus. Ce modèle fait office de fiche de suivi et de liste de contrôle pour aider le personnel des ressources humaines, les responsables et autres encadrants lorsqu’ils rendent compte du travail des nouvelles recrues.
Télécharger la liste de contrôle pour l’intégration des nouvelles recrues
Liste de contrôle de l’intégration pour les ressources humaines
Utilisez cette liste de contrôle conçue pour les RH afin de suivre les tâches d’intégration des nouvelles recrues. Définissez des activités pour la première semaine (par exemple, « rencontrez votre responsable », « discutez des responsabilités et objectifs clés », etc.) ainsi que des activités à 30, 60 et 90 jours. Attribuez également une personne-contact pour surveiller chaque activité d’intégration. Cette liste de contrôle de l’intégration dédiée aux services RH est conçue pour veiller à ce que les nouveaux collaborateurs respectent les objectifs et accomplissent les tâches qui leur ont été confiées, ce qui vous permet de suivre leur productivité.
Télécharger la liste de contrôle de l’intégration pour les ressources humaines
Modèle de plan d’intégration
Configurez un plan complet pour l’intégration de vos nouveaux collaborateurs à l’aide de ce modèle. Conçu pour aider les nouveaux collaborateurs à s’intégrer avec succès à votre entreprise, le modèle comprend une colonne « responsable de processus/encadrant » qui permet de répartir chaque tâche pendant les étapes de préparation, d’orientation et d’intégration du processus. Ce modèle de plan d’intégration est personnalisable, ce qui vous permet d’ajouter des tâches, des étapes et des informations propres à l’encadrant. En suivant ce processus, vous pouvez vous assurer que les nouvelles recrues ont toutes les clés pour être parfaitement opérationnelles et performantes après l’intégration.
Télécharger le modèle de plan d’intégration
Autres modèles gratuits de gestion et de suivi des clients
Pour obtenir des ressources supplémentaires couvrant tous les aspects de votre processus de gestion de la relation client, consultez notre large sélection de modèles gratuits et téléchargeables. Vous découvrirez des fiches de gestion pour une relation client réussie, des modèles de profil client, des modèles de fichier journal client, des fiches d’information client ainsi que des listes de contrôle et des modèles d’intégration à leur intention :
Améliorez la gestion et le suivi des clients avec les modèles Smartsheet
Donnez à vos employés les moyens de se dépasser grâce à une plateforme flexible conçue pour répondre aux besoins de votre équipe, et capable de s'adapter quand ces besoins changent. La plateforme Smartsheet facilite la planification, la capture, la gestion et la création de rapports sur le travail depuis n'importe où, ce qui permet à votre équipe d'être plus efficace et d'accomplir plus. Créez des rapports sur les métriques clés et obtenez de la visibilité en temps réel quant au travail grâce aux rapports de synthèse, aux tableaux de bord et aux flux de travail automatisés conçus afin d'aider votre équipe à rester connectée et informée. Quand les équipes bénéficient de clarté quant au travail en cours, elles peuvent accomplir bien plus dans le même temps. Essayez Smartsheet gratuitement, dès aujourd'hui.