Modèle de feuille de calcul de CRM pour Excel
Ce modèle de CRM dans Excel fournit une feuille de calcul simple pour organiser les leads et les coordonnées. Il comprend un journal de communication pour suivre la date du dernier contact, les actions de suivi, la date du prochain contact et le statut du lead. Rassemblez les informations importantes dans un seul modèle de CRM pour simplifier la communication avec les clients.
Télécharger le modèle de feuille de calcul de CRM pour Excel
Modèle de CRM pour le pipeline des ventes
Suivez les ventes et gérez votre pipeline à l’aide de ce modèle de leads commerciaux. Créez un journal des ventes qui indique l’étape du pipeline, le nom des représentants commerciaux, la valeur de la transaction, la date de conclusion prévue et d’autres informations importantes qui peuvent être remontées vers un tableau de bord du pipeline des ventes. Ce modèle facilite le suivi et la hiérarchisation des leads, le tri des opportunités et la planification des actions de suivi. Que vous soyez représentant(e) commercial(e) indépendant(e) ou responsable d’une petite entreprise, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer un processus commercial efficace et limiter les erreurs en suivant de près les transactions.
Télécharger le modèle de CRM pour le pipeline des ventes
Modèle de tableau de bord CRM de marketing
Ce modèle de CRM est conçu pour soutenir les efforts de marketing et vous aider à établir des relations clients efficaces. Évaluez les indicateurs clés de performance marketing et obtenez un aperçu de votre progression vers vos objectifs. Identifiez vos sources de leads les plus efficaces et créez des campagnes de marketing ciblées pour booster votre processus de vente.
Télécharger le modèle de tableau de bord CRM de marketing — Excel
Modèle de tableau de bord de la satisfaction client
Pour évaluer votre capacité à répondre aux besoins de vos clients, utilisez ce modèle pour suivre les indicateurs de satisfaction des clients et identifier les domaines à améliorer pour atteindre vos objectifs. Ce modèle de CRM dans Excel fournit un tableau de bord simple pour visualiser les données importantes en un seul coup d’œil.
Télécharger le modèle de tableau de bord de la satisfaction client — Excel
Conseils pour utiliser les modèles de CRM
L’utilisation d’un modèle de CRM vous fait gagner du temps, et vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Voici quelques points à prendre en compte lorsque vous créez un modèle pour répondre aux besoins de votre entreprise :
- Posez des questions : lorsque vous décidez de ce qu’il faut inclure dans votre modèle de CRM, posez des questions pertinentes sur vos leads et votre processus de vente. Quelles informations souhaitez-vous suivre ? Quelles sont vos sources de leads et les étapes du pipeline ? Un système de CRM efficace ne se limite pas à une simple liste de contacts, c’est l’occasion de comprendre et d’affiner votre processus de vente, d’améliorer les communications avec les clients et de vous rapprocher de vos objectifs. Créez un modèle de CRM qui vous aidera à orienter les décisions commerciales.
- Utilisez des tableaux croisés dynamiques : si vous utilisez un modèle dans Excel, vous pouvez décider d’utiliser des tableaux croisés dynamiques pour analyser les données. Cela permet d’identifier facilement les tendances, de prendre des décisions éclairées sur les objectifs de vente et d’évaluer les opportunités. Quelles que soient les données que vous souhaitez analyser, un tableau croisé dynamique vous permet de trier et d’organiser efficacement les données afin d’en extraire les informations dont vous avez besoin. Dans Excel, cochez la case Actualiser les données lors de l’ouverture du fichier dans le menu Options du tableau croisé dynamique pour vous assurer de disposer d'un tableau croisé dynamique actualisé. Vous pouvez accéder à cette option en faisant un clic droit sur n’importe quel tableau croisé dynamique de votre classeur Excel, en sélectionnant Options du tableau croisé dynamique, puis en cliquant sur l’onglet Données. Excel intègre ensuite automatiquement les modifications des données au tableau croisé dynamique à chaque fois que vous ouvrez le modèle.
- Séparez les données : lorsque vous traitez un grand volume d’informations, utilisez plusieurs feuilles dans un classeur Excel pour vous aider à différencier et organiser les données. Par exemple, utilisez une feuille pour les contacts (y compris les nouveaux leads et les clients existants) et une autre pour les transactions (y compris les nouvelles opportunités et les transactions à différents stades du processus de vente).
- Importez les contacts existants : si vous créez un modèle de CRM et vous avez trop de contacts à saisir manuellement, exportez les données depuis leur emplacement actuel (par exemple, une liste de contacts par e-mail ou un outil en ligne, comme Constant Contact) vers un fichier CSV, puis ouvrez ce fichier dans Excel.
- Définissez les préférences de sécurité : la sécurité est toujours une considération importante, d’autant plus lorsque votre modèle de CRM inclut des coordonnées personnelles et professionnelles. Dans Excel, vous pouvez définir les droits d'accès pour les utilisateurs afin que seules certaines personnes puissent accéder aux fichiers.
Une fois que vous aurez adapté un modèle de CRM à vos besoins, vous disposerez d’un outil simple mais puissant pour analyser les données, créer des rapports personnalisés et suivre l’avancement du pipeline.
Pour en savoir plus sur les systèmes de CRM
Lisez nos articles complets sur la stratégie de gestion de la relation client et les processus de CRM pour obtenir des informations sur les logiciels de CRM, les défis et les avantages des systèmes de CRM, la rationalisation des performances commerciales et des sujets connexes.
Prenez de meilleures décisions plus rapidement, grâce aux tableaux de bord de Smartsheet
Donnez à vos employés les moyens de se dépasser grâce à une plateforme flexible conçue pour répondre aux besoins de votre équipe, et capable de s'adapter quand ces besoins changent. La plateforme Smartsheet facilite la planification, la capture, la gestion et la création de rapports sur le travail depuis n'importe où, ce qui permet à votre équipe d'être plus efficace et d'accomplir plus. Créez des rapports sur les métriques clés et obtenez de la visibilité en temps réel quant au travail grâce aux rapports de synthèse, aux tableaux de bord et aux flux de travail automatisés conçus afin d'aider votre équipe à rester connectée et informée. Quand les équipes bénéficient de clarté quant au travail en cours, elles peuvent accomplir bien plus dans le même temps. Essayez Smartsheet gratuitement, dès aujourd'hui.