Modèle de formulaire d’informations client simplifié
Normalisez votre processus de collecte d’informations client à l’aide de ce formulaire client simplifié. Ce modèle entièrement personnalisable fait office de formulaire d’informations client polyvalent. Vous pouvez l’utiliser pour enregistrer des informations sur un seul client ou comme modèle pour saisir des informations concernant plusieurs clients. Consultez la rubrique « Guide ultime de l’intégration client » pour en savoir plus sur la collecte d’informations client.
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Modèle de fiche d’informations client pour les services fiscaux
Il est essentiel que les professionnels de la comptabilité au sein des équipes de préparation des déclarations fiscales disposent d’informations à jour sur les clients. Ce formulaire contient des rubriques de renseignements sur les contribuables, renseignements sur le conjoint, personnes à charge et autres informations dont vous aurez besoin pour remplir les formulaires fiscaux. En outre, ce modèle comprend des rubriques pour les frais totaux, les ajustements, le total dû et le solde dû.
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Modèle de fiche d’informations client pour l’immobilier
Utilisez ce modèle de fiche d’informations client pour l’immobilier afin de recueillir en toute simplicité des informations essentielles sur votre clientèle. Enregistrez la date, la personne à l’origine de la recommandation et les coordonnées et indiquez si le client est un acheteur, un vendeur ou un investisseur. En outre, ce formulaire contient un espace pour indiquer si un contrat a été accepté et signé ou si le client a demandé un rendez-vous. Tenez les informations de votre clientèle à jour grâce à ce modèle concis de fiche d’informations client.
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Formulaire d’informations client de conseil
Tenez à jour les informations de vos clients de conseil à l’aide de ce formulaire facile à remplir. En plus d’enregistrer les coordonnées et informations spécifiques au conseil, utilisez les cases à cocher pour indiquer si les conseillers peuvent ou non envoyer des informations sensibles aux clients à une adresse particulière ou laisser des messages détaillés sur la messagerie vocale à domicile, mobile ou professionnelle. Que vous travailliez pour un cabinet de conseil ou ayez votre propre cabinet, ce formulaire d’informations client constitue un excellent outil pour enregistrer ou mettre à jour les informations sensibles des patients.
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Modèle Excel de fiche d’informations client
Vous pouvez personnaliser ce modèle universel d’informations client en fonction de vos objectifs. Ce modèle polyvalent contient des espaces pour enregistrer les informations contractuelles, les détails des rendez-vous, les demandes de renseignements des clients, les informations commerciales et de crédit et les détails d’utilisation du compte, ainsi qu’un encadré pour les signatures. Ce modèle de fiche d’informations client polyvalent est disponible au format Excel que vous pouvez enregistrer sur votre Google Drive.
Si vous recherchez des formulaires de coordonnées spécifiques, consultez la rubrique « Modèles gratuits de listes de contacts ».
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Modèle générique de fiche d’informations client
Tenez vos informations client à jour grâce à ce modèle de fiche d’informations client générique polyvalent Quelle que soit votre activité (juriste, esthéticienne, masseur ou comptable), vous pouvez utiliser cette fiche d’informations client générique entièrement personnalisable pour saisir toutes les informations spécifiques au client. Utilisez les informations recueillies pour évaluer rapidement toute action à mettre en œuvre pour maintenir une relation solide avec vos clients.
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Fiche d’informations client confidentielle
Conçue dans un souci de confidentialité, cette fiche d’informations client est pré-remplie avec des informations confidentielles « d’ordre juridique ». Ce modèle facile à remplir offre un espace suffisant pour enregistrer le nom et les coordonnées, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom de l’employeur, la nature de la visite et le motif de sélection de votre entreprise particulière.
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Modèle de fiche d’informations client professionnel/entreprise
Ce modèle simplifié de fiche d’informations client professionnel/entreprise est utile pour recueillir toutes les informations pertinentes concernant vos clients entreprise (B2B). Utilisez la section « Informations sur l’entreprise » pour saisir le nom de l’entreprise, ses coordonnées, la nature de ses activités et l’identifiant pertinent ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et l’adresse e-mail. La rubrique « Services requis » comporte une case à cocher en regard de chaque service qui vous permet d’indiquer quel client a demandé quel service. Ce modèle de fiche d’information client professionnel/entreprise vous permet de vous montrer proactif et de tenir activement des registres sur les clients actuels, les prospects et les partenaires commerciaux.
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Formulaire d’inscription client
Ce formulaire de base facilite et organise vos processus d’inscription des clients. Ce modèle est conçu pour une inscription des clients simple et précise. Utilisez-le pour enregistrer tous les détails pertinents (p. ex., les informations du client/du compte, le nom de l’entreprise, l’adresse de la personne à contacter, l’adresse de facturation et l’adresse e-mail) et faire en sorte que les inscriptions des clients soient faciles à retrouver et bien ordonnées. Personnalisez le formulaire en fonction des besoins particuliers de votre organisation en matière d’inscription.
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Qu’est-ce qu’un formulaire d’informations client ?
Les organisations utilisent un formulaire (ou une fiche) d’informations client pour garder à portée de main certaines informations détaillées sur leurs clients et faciliter autant que possible leurs interactions avec eux. Quel que soit votre secteur d’activité, le fait de disposer d’informations à jour sur les clients, y compris leurs coordonnées, les services requis, les préférences et les coordonnées de paiement (le cas échéant) vous aide à accomplir les tâches suivantes :
- Tenir des registres exacts des informations client.
- Utiliser les informations pour améliorer les relations et la qualité du service client.
- Anticiper toute action de suivi en vue de l’optimisation des relations avec les clients.
- Tenir les associés au courant des informations client à jour.
- Faciliter les interactions futures avec les clients en garantissant l’accès à des informations à jour.
Éléments d’un formulaire d’informations client
Les formulaires et fiches d’informations client vous aident à améliorer la gestion de la relation client et à anticiper les opportunités de présentation de nouvelles offres. Que vous soyez une organisation commerciale ou travailliez dans l’immobilier, le conseil ou la préparation de déclarations fiscales, l’étape la plus importante pour établir des relations solides avec les clients consiste à tenir des registres complets et précis. Les modèles d’informations client contiennent généralement les éléments suivants :
- Coordonnées : Saisissez les coordonnées du client (adresse, numéro de téléphone, e-mail, etc.).
- Informations complémentaires (le cas échéant) :
- Date de naissance
- Numéro de sécurité sociale
- Genre
- Informations sur le conjoint
- Informations sur les personnes dépendantes
- Nom et numéro du contrat
- Informations de facturation
- Conditions de paiement
- Préférences de contact
- Mentions légales
- Signatures
- Services : Enregistrez les détails des services que vous fournirez au client.
- Préférences : Enregistrez les préférences du client concernant les services que vous proposez.
- Détails des inscriptions : Indiquez si le client s’est inscrit à un événement ou à un service spécifique.
- Recommandé par : Consignez des informations sur la manière dont le client a découvert vos offres et suivez les motifs pour lesquels les clients vous choisissent (afin d’élargir votre clientèle).
Rationalisez la collecte d’informations client à l’aide des formulaires Smartsheet
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